金吾财讯 | 阅文集团(00772)早盘震荡上扬,截至发稿,报26.4港元,涨4.34%,成交额5400.23万港元。消息面上,花旗发研报指,去年收入及经调整利润基本符合该行及市场预期。该行憧憬今年新丽传媒投资项目管线发展良好,例如成功投资热门电影《热辣滚烫》,花旗预计利润增长势头强劲,同时相信随着更多IP内容获得授权,其他IP改编业务可能会录得一定增长;而在线阅读业务渠道优化后今年上半年料表现稳定。该行将目标价从31港元上调至32港元,并终止为期30日的负面催化观察,维持“买入”评级。交银国际亦指其去年业绩符预期,展望未来,该行预计在线业务收入环比企稳,全年小幅下降2%,主要考虑核心付费平台坚挺,渠道收缩影响逐步缓和。预计阅文核心IP业务维持增势,同比增长22%,主要因版权授权数量增加,以及制作项目管线强劲,如《斗破苍穹》/《大奉打更人》等手游已获版号。另外,新丽预计排播6-7部剧集+2-3部电影,预计新丽2024年全年净利润5.6亿元。
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